Dein Finanzkonzept
Video bald verfügbar!
Termin auswählen
Als erstes suchst du dir einen Termin über unseren Kalender aus. Das geht schnell und einfach. Der Termin findet per Web-Cam statt. So kannst du gemütlich von Zuhause dich um deine Finanzen kümmern.
Ziele und Wünsche
Im ersten Gespräch besprechen wir deine Ziele und Wünsche. Auf diese Weise können wir das Konzept optimal auf deine Bedürfnisse anpassen damit du nur das empfohlen bekommst was du wirklich brauchst.
Besprechung deines Planes
Im zweiten Termin stellen wir dir dein Konzept vor und klären alle Fragen. Du bekommst so viel Zeit zum nachdenken wie du möchtest. Falls du alles gut findest setzen wir es gemeinsam um.
Neutral
Wir arbeiten unabhängig von Banken und Versicherungen. Dein persönlicher Finanzplan wird neutral von uns erstellt und nach deinen Bedürfnissen geformt.
Transparent
Alles was wir dir empfehlen begründen und belegen wir. Du kannst alle Schritte transparent einsehen und wir zeigen dir ganz genau welches Produkt aus welchem Grund zu dir passt.
Individuell
Bei uns gibt es keine 0815 Musterprodukte. Du bist ein Individuum mit eigenen Zielen und Wünschen. Genau so soll dein Konzept auch individuell auf dich abgestimmt sein.
Bestpreis
Wir vergleichen für dich den kompletten Markt und erstellen daraus dein Konzept. Du hast auf diese Weise immer einen Top Preis und kannst beruhigt sein, dass wir die Arbeit für dich übernehmen.